هری ویلیامز، عضو گروه موسیقی ریتم اند بلوز «بلاداستون»، در آستانه رفتن روی صحنه برای یک کنسرت است که ضربه‌ای به سرش می‌خورد. باقی ماجراهایی که رخ می‌دهد رویای اوست. چهار عضو گروه تبدیل به ماموران قطاری می‌شوند که پر از شخصیت‌ها و بازیگران شبیه‌سازی‌شده دهه ۱۹۳۰ میلادی مانند دبلیو. سی. فیلدز، دراکولا و اسکارلت اوهارا است. ترانه‌های مختلفی در طول مسیر اجرا می‌شود. ماموران آوازخوان قطار موظف به حل یک معما هستند؛ مارلون براندو در حال خفه کردن نلسون ادی، جانت مک‌دونالد و دیگران در زیربغل خود و کشتن آن‌هاست. یک مراسم تشییع جنازه عجیب، مبارزه با یک گوریل و خطر تبدیل شدن به مجسمه موزه موم، همگی بخشی از رویای هری هستند.

وقتی یک سگ ژرمن شپرد ولگرد، بره خانگی یک پسر را از کشتارگاه نجات می‌دهد، تلاش می‌کند تا آن‌ها را دوباره به هم برساند؛ آن هم در حالی که پلیس در تعقیب اوست و خود بره نیز همکاری چندانی با او نمی‌کند.